1. Visió general de la indústria i antecedents de desenvolupament
Les bombes són equips habituals en la indústria de la maquinària i tenen una àmplia gamma d'aplicacions. Les bombes de mida gran i mitjana-s'utilitzen principalment en indústries i conservació d'aigua, mentre que les bombes de mida petita i micro-s'apliquen principalment al reg agrícola domèstic i a petit-escala i altres camps civils. A mitjan-segle XIX, els països desenvolupats d'Europa i Amèrica ja havien construït fàbriques de bombes de classe mundial. La indústria de les bombes de la Xina va començar a principis del segle XX i, amb el desenvolupament de la industrialització, la tecnologia de fabricació de bombes ha anat millorant contínuament.
A la dècada de 1960, el disseny de bombes a la Xina va ser realitzat principalment per l'Institut General de Recerca de Maquinària del Ministeri d'Indústria de Maquinària. A part de les bombes d'aigua domèstiques, les bombes industrials s'utilitzaven principalment en camps com la indústria militar, les centrals tèrmiques, la petroquímica, la mineria i la conservació de l'aigua. Amb la implementació de la reforma i l'obertura, la reforma de les empreses estatals-i el desenvolupament de les indústries, la indústria de les bombes de la Xina va entrar en una nova etapa de desenvolupament. Les empreses privades es van convertir en una part important de la producció de bombes civils. A la dècada de 1990, a Wenling, província de Zhejiang, van sorgir un gran nombre d'empreses de bombes petites i mitjanes-, convertint-se en la "capital de la bomba" de la Xina. Hi havia prop de 400 empreses de fabricació de productes de bombes, amb vendes d'aproximadament 1.000 milions de iuans.
Mentrestant, empreses estrangeres de renom han establert successivament fàbriques o sucursals a la Xina, ocupant una part considerable del-mercat de gamma alta de bombes industrials. El mercat nacional de bombes industrials encara depèn en gran mesura dels productes importats. El disseny i la fabricació de productes de bombes domèstiques han entrat en una etapa d'introducció, digestió, absorció i desenvolupament cooperatiu. El 1995, es va establir oficialment el Comitè Tècnic Nacional de Normalització de Bombes i es van publicar una sèrie d'estàndards de disseny i fabricació per a bombes civils i bombes industrials. Això va tenir un paper de promoció en l'estandardització del disseny i la fabricació de productes, apropant-se als estàndards internacionals i augmentant les exportacions. Des de l'"11è Pla-quinquennal", el país ha implementat diversos plans importants per a la indústria de fabricació d'equips, augmentant els requisits corresponents per a les capacitats de suport dels equips generals. Això ha provocat un augment i actualització de la demanda d'equips de bombes i ha mostrat un fort efecte de sinergia industrial.
La "Planificació especial per a la R+D d'equips tecnològics importants i el desenvolupament de tecnologia industrial important durant l'11è període del pla quinquennal" i el "Pla de transformació i millora industrial (2011-2015)" han fet plans específics per a la investigació i la inversió en equips importants i equips de suport en camps com l'energia, els materials i la mecànica. També donen suport a les petites i mitjanes empreses per seguir el camí de "especialització, refinament, singularitat i innovació" per al desenvolupament, aclarint encara més la direcció de desenvolupament de la indústria de la bomba. Amb el rerefons de l'estratègia "Indústria 4.0" d'Alemanya i l'estratègia "Internet industrial" dels Estats Units, basant-se en les tecnologies de big data i cloud computing, la indústria de la bomba ha pres el lideratge entre els països desenvolupats per iniciar la transformació de la integració d'equips i la producció i operació intel·ligents.
Des de la implementació d'iniciatives estratègiques i de planificació com ara "Made in China 2025" i "Made in China 2025 - Energy Equipment Implementation Plan", la indústria de les bombes s'ha desenvolupat de manera saludable al voltant dels quatre objectius de "capacitat d'innovació, qualitat i eficiència, integració de la informatització i industrialització i desenvolupament verd". Ha fet importants inversions en el desenvolupament d'equips en àrees com la generació d'energia de carbó, emmagatzematge i transport, l'energia hidràulica i camps marins. També ha avançat considerablement en la investigació i el desenvolupament d'equips clau de bombes i vàlvules, com ara bombes de baixa-temperatura, bombes d'aigua de mar, bombes submergibles de baixa-pressió, bombes industrials nuclears, conjunts de bombes d'aigua d'alimentació principal i equips especials, com ara motors d'imants permanents.
Amb la implementació de documents de planificació com ara "Pla de desenvolupament verd industrial (2016-2020)", "Directrius per a la promoció i aplicació del primer conjunt (conjunt) de grans equipaments tecnològics (edició 2019)" i "Esquema de desenvolupament i plans especials quinquennals i 13 de la indústria mecànica", equipaments clau amb alta dependència d'{5}importacions com ara{5} Els grups de bombes d'estalvi-energètic, les bombes nuclears principals, les bombes submergibles de baixa temperatura i les bombes de reforç de transport mixt s'han convertit en les àrees d'inversió clau del sector.
Durant aquest període, les empreses estrangeres o les unitats d'empresa conjunta han reforçat contínuament la seva inversió o cooperació tecnològica a la Xina, demostrant una forta competitivitat en el mercat de gamma mitjana-{-alta-. També han implementat fortes mesures de protecció per a la propietat de la tecnologia bàsica. Tanmateix, amb la promoció de la planificació, les demandes d'inversió de les indústries aigües avall, com ara el petroli, l'acer, el gas natural i l'energia, han impulsat el creixement, i l'acumulació tecnològica anterior ha donat lloc a una millora significativa de les capacitats d'innovació independent de les empreses nacionals de fabricació de bombes. Aquestes empreses han guanyat amb èxit els mercats nacionals i internacionals amb productes d'alta-qualitat i han sorgit una sèrie d'empreses "especialitzades, refinades, distintives i innovadores". Són capaços de satisfer les necessitats de la majoria de camps en termes de disseny, producció i fabricació i han aconseguit avenços significatius. També han aconseguit avenços en camps d'aplicacions especials, com ara bombes d'energia nuclear, projectes de-conservació d'aigua a gran escala com ara la desviació d'aigua del sud-a-nord, bombes per a entorns freds profunds, bomba integrada amb motor de tecnologia d'imants permanents de terres rares i microbombes en camps com l'aeroespacial i la medicina. Alguns productes han aconseguit la substitució d'importacions.
Actualment, el mercat global de bombes s'està desenvolupant de manera constant, amb un gran nombre d'empreses de bombes. Els principals fabricants d'Europa, els Estats Units i el Japó encara tenen tecnologies bàsiques i lideren el disseny de bombes especials, la investigació de nous materials, els processos de producció avançats i la fabricació intel·ligent. Després d'anys de desenvolupament, la indústria de les bombes de la Xina compta amb aproximadament 6.000 empreses de producció a tot el país, entre les quals hi ha més de 1.200 empreses a gran-escala. La mida del mercat ha anat augmentant constantment, el volum total d'exportacions ha anat augmentant contínuament i la bretxa de nivell tècnic amb els països desenvolupats s'està reduint gradualment.
2. Estat actual del desenvolupament de la indústria
(1) Situació actual del desenvolupament global de la indústria de la bomba
Segons les estadístiques publicades per Zion Market Research i P&S Market Research, la mida del mercat global de bombes d'aigua va ser de 40.400 milions de dòlars nord-americans el 2014 i va augmentar fins als 44.900 milions de dòlars nord-americans el 2017. Del 2018 al 2024, el mercat global de bombes d'aigua va continuar creixent de manera constant, amb una taxa de creixement del 5.29%. El 2024, la mida total del mercat global de bombes d'aigua arribarà als 66.510 milions de dòlars dels EUA.
Hi ha aproximadament 10.000 empreses de fabricació de bombes a tot el món, amb més de 5.000 tipus de productes diferents. Tanmateix, el subministrament de bombes mostra un alt grau de concentració. Les empreses mundials de fabricació de bombes es concentren principalment en tres regions principals: Amèrica representada pels Estats Units, Europa representada per Alemanya i el Regne Unit, i Àsia representada per la Xina i el Japó. A causa de l'inici anterior de la indústria de les bombes a països estrangers, les empreses internacionals-conegudes, després d'anys de desenvolupament, han aprofitat els seus avantatges en termes de fons, tecnologia i marca per dominar les tecnologies bàsiques i ocupar la majoria del mercat global de bombes. Segons la "Informació del mercat de la indústria de la bomba" de McIlvaine, les vendes dels 10 principals fabricants de productes de bombes a tot el món representen aproximadament el 50% del mercat mundial total de bombes.
(2) Situació actual del desenvolupament de la indústria de la bomba domèstica
La indústria de la bomba al nostre país va començar relativament tard en comparació amb els països desenvolupats d'Europa i Amèrica. Tanmateix, amb el desenvolupament de l'economia nacional en els darrers anys, la recerca i desenvolupament, el disseny i la producció de la indústria de la bomba s'han desenvolupat ràpidament. En els darrers anys, el nombre i la quantitat de productes de bomba comprats per venedors estrangers a la Xina han augmentat constantment, i els productes nacionals s'han guanyat el favor dels venedors estrangers a causa de la seva alta rendibilitat en costos-.
La mida del mercat de la indústria de les bombes és gran i la producció de bombes està en augment.
La Xina s'ha convertit en la base de producció més gran del món per a bombes d'aigua. Segons les estadístiques de la Xina General Machinery Industry Association, la producció de la indústria de la bomba a la Xina va augmentar de 85,02 milions d'unitats el 2012 a 216,38 milions d'unitats el 2021, amb una taxa de creixement anual composta del 10,94% durant aquest període. Fins i tot el 2020, quan es va veure afectat per la pandèmia, encara va augmentar un 2,64% en comparació amb el 2019. El 2020, hi havia més de 6.000 empreses de fabricació de bombes a tot el país, entre les quals 1.255 eren empreses (amb vendes anuals superiors a 20 milions de iuans i sistemes de producció relativament complets i amb una escala de producció relativament completa i amb sistemes de producció relativament complets). Del 2015 al 2020, el nombre d'empreses de la indústria de la bomba va mostrar en general una tendència a la disminució i la concentració global del mercat de la indústria de la bomba domèstica va ser relativament baixa.
② En comparació amb els països desenvolupats, hi ha una bretxa tecnològica important. Les tecnologies bàsiques dels productes d'alta-tecnologia i alt-valor-valor afegit-es continuen controlades per empreses líders estrangeres.
Amb l'augment de la taxa de producció nacional dels principals productes de bombes d'enginyeria durant el període del "13è Pla quinquennal-, bàsicament ha satisfet les necessitats de la construcció econòmica nacional. Tot i que les empreses xineses de la indústria de la bomba han aconseguit avenços tecnològics significatius en la construcció econòmica nacional, pel que fa a la situació general actual de la indústria, encara hi ha un buit en comparació amb els països industrials desenvolupats. Les empreses domèstiques de fabricació de bombes s'encarreguen principalment dels enllaços de processament de gamma baixa-de productes, i encara cal millorar l'amplitud i la profunditat de l'autonomia. En particular, les capacitats de desenvolupament independent de les empreses són febles i encara no s'han dominat les tecnologies bàsiques dels productes d'alta-tecnologia i alt valor-afegit que necessita urgentment el desenvolupament econòmic nacional.
Per exemple, els productes de bombes de grau-nuclear en els conjunts complets d'equips de centrals nuclears que ja s'han fabricat a nivell nacional, així com els components bàsics de la bomba d'alimentació de la caldera d'alta-pressió en els conjunts complets de centrals elèctriques amb una capacitat de més d'un milió de quilowatts i centrals d'energia súper{-ultra{4}}crítiques i super-ultra{4}}crítiques; les tecnologies bàsiques clau com ara bombes d'alta-pressió baixa-caudal, bombes de procés químic resistents a la corrosió-, bombes centrífugues-resistents a la corrosió i al desgas-resistents per a la liqüefacció del carbó i les bombes volumètriques necessàries a-gran escala petroquímica per a la major part dels conjunts tècnics complets d'importació. Aquesta és la direcció que les empreses domèstiques de la indústria de la bomba han de centrar-se i esforçar-se per resoldre.
③ El nivell de concentració a la indústria de la bomba és generalment baix, però ha anat augmentant contínuament en els últims anys.
La indústria de les bombes sempre ha estat un mercat per valor de centenars de milers de milions de iuans. El 2020, els principals ingressos comercials de les empreses de 规模以上 de la indústria de la bomba van ser de 178.104 milions de iuans, que van ser inferiors als nivells dels mateixos períodes el 2017 i el 2018, però van augmentar un 5,59% en comparació amb el mateix període del 2019. Durant els últims tres anys, l'escala general s'ha mantingut estable. La concentració general de la indústria de les bombes a la Xina és relativament baixa, però des del 2015, la concentració de la indústria ha anat millorant contínuament. La proporció dels ingressos comercials principals de les deu principals empreses del sector va representar els ingressos totals del negoci principal de la indústria durant l'any en curs, que van augmentar del 7,96% el 2015 al 2020.
Els nivells de beneficis de les grans-empreses han disminuït en els darrers anys, però el marge de beneficis global ha augmentat.
Pel que fa a la situació de beneficis de les grans-empreses, des del 2015, el nivell de beneficis de la indústria ha disminuït, però el marge de beneficis ha augmentat en general. Del 2015 al 2020, el benefici total de la indústria ha disminuït en general. El 2017, el benefici total de la indústria va assolir els 17.259 milions de iuans, que va ser el nivell més alt des del 2015. El 2018, el benefici total va disminuir, però es va recuperar fins als 14.021 milions de iuans el 2019 i els 14.038 milions de iuans el 2020. i va assolir el nivell més alt del 8,31% el 2019, però va baixar fins al 7,88% el 2020. En conjunt, el nivell de beneficis del sector s'ha mantingut estable en els últims anys.
(3) Models de negoci-específics del sector
La indústria de les bombes al nostre país adopta principalment tres models de negoci: OBM, ODM i OEM. En els darrers anys, els fabricants nacionals de bombes han fet un avenç significatiu en les capacitats d'investigació i desenvolupament de productes i els nivells de tecnologia de producció. La competitivitat internacional dels seus productes ha augmentat ràpidament. Els productes de les principals empreses nacionals s'han acostat als nivells avançats de productes similars a tot el món. El model de negoci ha canviat gradualment dels fabricants d'equips originals (OEM) als fabricants de dissenys originals (ODM) i algunes empreses amb una forta competitivitat del producte s'han convertit en fabricants de marca-propietaris (OBM).
3. Principals tendències en el desenvolupament de la indústria
Gràcies al desenvolupament de la tecnologia informàtica, Internet i nous models de negoci, la tecnologia de bombes ha avançat considerablement en els darrers anys. Els seus camps d'aplicació s'han ampliat profundament i el seu model de negoci ha aconseguit un cert desenvolupament. Entre elles, les empreses líders estrangeres se centren en la construcció de nous models innovadors i en la integració de l'última tecnologia informàtica amb Internet del sector. Les empreses domèstiques de bombes duen a terme principalment innovació tecnològica en els camps de la substitució d'importacions, la conservació d'energia i la protecció del medi ambient i la millora industrial.
(1) La recerca i el desenvolupament de tecnologies bàsiques per a la substitució d'importacions és la principal direcció d'innovació a la indústria nacional.
Durant molt de temps, empreses de renom mundial han mantingut una forta protecció per a les tecnologies de fabricació de bombes centrals en camps especialitzats com la indústria nuclear, entorns criogènics, plataformes offshore i transport mitjà complex (ambiental). Amb el desenvolupament de la tecnologia industrial i la fabricació, la recerca i el desenvolupament i la substitució d'importacions de tecnologies bàsiques relacionades s'han convertit en un requisit inevitable per al desenvolupament de la indústria de bombes de la Xina i la principal direcció d'innovació per a les empreses nacionals. El país ha emès múltiples plans polítics per a la innovació independent en la fabricació d'equips importants, com el pla "Made in China 2025", que estableix que "el 2025, el 70% dels components bàsics bàsics i els materials bàsics clau aconseguiran una garantia independent, es promouran i aplicaran 80 tipus de tecnologies avançades, algunes assoleixen nivells líders internacionals, i un sistema relativament complet de desenvolupament de tecnologia industrial s'establirà una màquina de desenvolupament gradual. els líders i els suports de la fundació interactuen de manera coordinada". El "Pla d'acció de tres-anys per millorar la competitivitat bàsica de la indústria manufacturera (2018-2020)" creu que "el desenvolupament de vaixells d'alta gamma i equips d'enginyeria marina és una garantia important per al transport marítim, el desenvolupament de recursos i la construcció de defensa nacional".
(2) Millorar el rendiment del producte i promoure la conservació de l'energia i la protecció del medi ambient són els focus clau del desenvolupament de la tecnologia d'equips de bombes.
A causa de les característiques de producció contínua, estabilitat i gran càrrega de treball en sectors com la petroquímica, l'acer, l'energia, el subministrament d'aigua municipal i les plataformes marines, els equips de bombes, com un dels equips de producció importants, tenen uns alts requisits de potència d'una-màquina, eficiència i fiabilitat de la unitat. Per tant, desenvolupar equips de bombes grans de gran-potència i altament fiables és una necessitat pràctica d'equips importants a les indústries pilars nacionals. Les "Directrius per a l'ajustament de l'estructura industrial (edició 2019)" i les "Directrius per a la promoció de l'aplicació del primer conjunt (conjunt) de grans equips tecnològics (edició 2019)" i altres documents han fet plans importants per al desenvolupament de grans equips de bombes. D'altra banda, la conservació d'energia i la reducció de costos, que compleixen les polítiques industrials, redueixen els costos d'explotació i milloren els beneficis econòmics, s'han convertit en la direcció de desenvolupament clau actual de la tecnologia de bombes. Al "Catàleg nacional de recomanacions d'equips de tecnologia de conservació d'energia industrial" publicat els darrers anys, s'introdueixen les tecnologies-d'estalvi d'energia de les bombes industrials i els paràmetres tècnics de diversos productes de models-d'estalvi d'energia.
(3) Pel que fa a la integració industrial, la combinació de bombes amb indústries com la informàtica i Internet ha conduït a una millora contínua en el nivell d'informatització i intel·ligència dels productes de bombes.
La nova generació de tecnologies de la informació, representades per la intel·ligència artificial, l'Internet de les coses i el big data, estan penetrant àmpliament i profundament en tots els àmbits de l'economia i la societat, i s'estan creuant i integrant amb tecnologies emergents com la bioenginyeria, les noves energies i els nous materials, donant lloc a canvis significatius caracteritzats pel verd i la intel·ligència. L'"Esquema de desenvolupament de la indústria mecànica per al '14è pla quinquennal" publicat per la Federació de la indústria de la maquinària de la Xina l'abril de 2021 va assenyalar que el 2025, la taxa de connexió en xarxa d'equips de producció digital continuarà augmentant, el model de fabricació intel·ligent s'enriquirà i millorarà contínuament, i una sèrie d'empreses avançades i serveis de demostració de la indústria mecànica seleccionades i típiques. cultivat. En l'àmbit del rescat d'emergència, el "Pla d'acció per al cultiu i desenvolupament de la indústria d'emergència (2017-2019)" emès pel Ministeri d'Indústria i Tecnologia de la Informació requereix promoure el desenvolupament-de productes d'emergència d'alta gamma, intel·ligent, estandarditzat, basat en sèries i complet. Utilitzar plenament les tecnologies de la informació com ara el big data i "Internet +", aprofitar el paper del mecanisme de mercat i establir diverses formes de mecanismes d'intercanvi d'informació per a productes i serveis d'emergència.
